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顧客統合について

このページでは、複数の顧客データを1つにまとめて管理するための機能について詳しく説明します。顧客統合機能は、同一顧客が異なる情報(旧姓・新姓、携帯・固定電話など)で複数登録されている場合に、それらを統合して一元管理できます。


顧客統合画面へのアクセス方法

  1. サイドバーのメニューから 「顧客管理」 をクリックします。
  2. 表示されるサブメニューの中から 「顧客統合」 をクリックします。

顧客統合手順

1.顧客統合を行う顧客を検索します
・チェック条件に検索条件をチェックし検索します
・統合候補の顧客を特定

2.[検索]ボタンをクリックします

3.統合する顧客が表示されたら、右端にある[詳細]ボタンをクリックします

4.統合したい顧客情報のページが表示されます
・画面左側には統合された顧客情報が表示されます
・画面右側には、メインとなる顧客情報と統合される顧客情報が表示されます

5.統合されメインとなる顧客情報の上部にある「〇メインにする」の〇をクリックすると、メインの顧客となり、[コピー]ボタンをクリックすると、画面左側にある「統合すると以下になります」の下部にメイン顧客の情報が表示されます。

6.[顧客統合]ボタンをクリックすると、顧客統合が完了します

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